辰宇人物专访 | Catherine • 做自己的主宰者

Catherine •  做自己的主宰者

李安 / 深圳公司 / Chief Advisor

硕士毕业于英国曼彻斯特大学

2017年入职

因为与获得奥斯卡金奖导演李安同名,身边的同事都喜欢叫她李导、安导、导演。虽说她不懂导戏,但一直目标明确的她早早地规划着未来,并一点一滴地演绎着自己的人生剧本。
一眼看去,李安(Catherine)是属于恬静可人的女孩,但千万不要觉得她只有这一面,在渐渐接触的过程中,能感受到她性格的倔强与思想的独立,骨子里蕴藏着无限的力量,让人无法忽视、为之吸引。

 

梦想一不小心就实现了

2012年,Catherine前往英国留学,在到达异国他乡的第一天,就完全适应了,独自一人办理入学手续,购置日常用品,处理好一应大小事务。“跨越8个时区之后,难道完全没有任何的不安和不适吗?”“没有。”Catherine不假思索地回答说,她独立的性格全由父母培养而来,在停顿了几秒后,她笑了笑说:“记得8岁时,他们带我去少年宫,参加了3个月的暑期夏令营,周一至周五在少年宫住,周末才回家住。当时我也不会像其他小朋友那样大哭大闹。就连小时候跟爸爸聊天,他也会惊讶于我的成熟。从小到大,我的适应能力和抗压能力都很强,这可能是父母从小就把我当男孩来养的缘故吧。”

时至今日,她依然很感恩父母营造自由、开放的家庭氛围,成就了现在的自己。正是这种从小养成的果敢、独立、自信,Catherine每时每刻都在坚持着自己所爱,拥抱生活中的美好,不断探索新事物,追寻自我,并找到了一份心仪的工作,IFA。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在她看来,这份职业看起来非常的自由,但本质上非常需要个人自律与自我规划,不然容易迷失在自由的表象下,无一所成。对于喜欢制定计划、执行力Max的Catherine来说,正好匹配。

说起来也十分凑巧,小的时候,Catherine就梦想着找这样一份工作——拼死拼活工作半年,放松半年。越长大越发现这是一个天真的想法,直到了解到IFA,“没想到,小时候的梦想竟成真了。”

 

成功绝非偶然

不知不觉,Catherine从事这一行已有3年了,她认为IFA一来帮助客户做好资产配置,二来自身各方面的知识和资源都得到了拓展。同时,IFA是一个能将工作和享受生活二者兼得的职业。从2017年加入辰宇到现在,她总是出其不意地制造惊喜,给人“不鸣则已,一鸣惊人”的感觉。入职之初,她给自己定下一个目标——三个月后升职,在随后季度会议上,Catherine不仅晋升了,还横扫MVP、TOP BV、S-PLUS等多个奖项,更成为辰宇菁英俱乐部TGIF中的TOP 1。在今年年初,又再次迎来了自己的高光时刻——完成了全年的业绩目标,让大家惊叹不已。
接下来在她见客经验的分享中,便验证了那句话:“成功绝非偶然,实属必然。”Catherine在第一次与客户见面时,眼观六路,捕捉客户的信息,洞悉客户的兴趣爱好。在下一次见客前,做足功课,储备好与之匹配的谈资。强大的自我驱动力不断地促使她进行自我更新,以至于每一次见客时,都让客户感受到她有新的提升和进步。另外,Catherine也是一个有着非凡毅力的人。她曾经跟进了一位长达一年的客户。那是一位学识渊博的工科博士,对时事、经济、政治都很了解,而在资产配置方面是陌生的。一年间,她做足计划,一方面从理财理念、投资理念到最后产品挑选,循序渐进地给客户普及,另一方面,为了确保自己与客户在同一个频道上,她花了大量的精力与时间。最终,收获与收益也是巨大的。

“谋定而后动”的细致谨慎,让她行稳致远;“能解决的就不是困难”的豁达通透,让她知足常乐。

 

不一样的人生轨迹

随着时间的推移与工作经验的积累,Catherine对资产配置也有了自己的见解:“资产规划像是一个排雷游戏。未来的人生,不同的阶段会面临不同的风险和需求。现在的资产配置就像是个排除风险的探测器,通过资产配置去帮客户排除风险,解决问题和达到目的。”而今进入管理层的她,也开始带领新人并建立自己的团队。“你想要打造一个怎么样的团队呢?”

“一个‘有很多个李安’的团队。希望未来的团队成员都能把握自己,自主地去学习,并实现自己定下的目标。”她带有期许地说。

在培养团队的同时,Catherine仍保持着时刻学习的状态,像海绵一样吸收知识,经常在案桌前钻研产品,全面地了解所有的产品线,将同类型的产品进行对比,挖掘产品的核心。或者学习其他的专业知识,不断充实自己,考取行内认可的资质证书,如AFP、CFP等。

在Catherine的身上似乎从来看不到任何沮丧和失落,事事都十分顺遂,仿佛是上天给予了她格外的照顾。其实不然,她的从容、冷静、豁达,不过是生活的历练与沉淀后所留下的礼物。人生就像一场戏,不同的是,有的人按照已有的剧本配合演出,有的人则选择自编、自导、自演。Catherine无疑属于后者。期待未来能看到她更精彩的“演出”!
采访、编辑:Lorraine
本文的图片与文字均为辰宇投资(微信ID:sunivers-invest)原创,未经授权不得转载。
粤ICP备18112044号 © 2018 Sunivers Invest. All rights reserved.