辰宇人物专访 | Catherine • 做自己的主宰者

Catherine •  做自己的主宰者

李安 / 深圳公司 / Chief Advisor

硕士毕业于英国曼彻斯特大学

2017年入职

因为与获得奥斯卡金奖导演李安同名,身边的同事都喜欢叫她李导、安导、导演。虽说她不懂导戏,但一直目标明确的她早早地规划着未来,并一点一滴地演绎着自己的人生剧本。
一眼看去,李安(Catherine)是属于恬静可人的女孩,但千万不要觉得她只有这一面,在渐渐接触的过程中,能感受到她性格的倔强与思想的独立,骨子里蕴藏着无限的力量,让人无法忽视、为之吸引。

 

梦想一不小心就实现了

2012年,Catherine前往英国留学,在到达异国他乡的第一天,就完全适应了,独自一人办理入学手续,购置日常用品,处理好一应大小事务。“跨越8个时区之后,难道完全没有任何的不安和不适吗?”“没有。”Catherine不假思索地回答说,她独立的性格全由父母培养而来,在停顿了几秒后,她笑了笑说:“记得8岁时,他们带我去少年宫,参加了3个月的暑期夏令营,周一至周五在少年宫住,周末才回家住。当时我也不会像其他小朋友那样大哭大闹。就连小时候跟爸爸聊天,他也会惊讶于我的成熟。从小到大,我的适应能力和抗压能力都很强,这可能是父母从小就把我当男孩来养的缘故吧。”

时至今日,她依然很感恩父母营造自由、开放的家庭氛围,成就了现在的自己。正是这种从小养成的果敢、独立、自信,Catherine每时每刻都在坚持着自己所爱,拥抱生活中的美好,不断探索新事物,追寻自我,并找到了一份心仪的工作,IFA。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在她看来,这份职业看起来非常的自由,但本质上非常需要个人自律与自我规划,不然容易迷失在自由的表象下,无一所成。对于喜欢制定计划、执行力Max的Catherine来说,正好匹配。

说起来也十分凑巧,小的时候,Catherine就梦想着找这样一份工作——拼死拼活工作半年,放松半年。越长大越发现这是一个天真的想法,直到了解到IFA,“没想到,小时候的梦想竟成真了。”

 

成功绝非偶然

不知不觉,Catherine从事这一行已有3年了,她认为IFA一来帮助客户做好资产配置,二来自身各方面的知识和资源都得到了拓展。同时,IFA是一个能将工作和享受生活二者兼得的职业。从2017年加入辰宇到现在,她总是出其不意地制造惊喜,给人“不鸣则已,一鸣惊人”的感觉。入职之初,她给自己定下一个目标——三个月后升职,在随后季度会议上,Catherine不仅晋升了,还横扫MVP、TOP BV、S-PLUS等多个奖项,更成为辰宇菁英俱乐部TGIF中的TOP 1。在今年年初,又再次迎来了自己的高光时刻——完成了全年的业绩目标,让大家惊叹不已。
接下来在她见客经验的分享中,便验证了那句话:“成功绝非偶然,实属必然。”Catherine在第一次与客户见面时,眼观六路,捕捉客户的信息,洞悉客户的兴趣爱好。在下一次见客前,做足功课,储备好与之匹配的谈资。强大的自我驱动力不断地促使她进行自我更新,以至于每一次见客时,都让客户感受到她有新的提升和进步。另外,Catherine也是一个有着非凡毅力的人。她曾经跟进了一位长达一年的客户。那是一位学识渊博的工科博士,对时事、经济、政治都很了解,而在资产配置方面是陌生的。一年间,她做足计划,一方面从理财理念、投资理念到最后产品挑选,循序渐进地给客户普及,另一方面,为了确保自己与客户在同一个频道上,她花了大量的精力与时间。最终,收获与收益也是巨大的。

“谋定而后动”的细致谨慎,让她行稳致远;“能解决的就不是困难”的豁达通透,让她知足常乐。

 

不一样的人生轨迹

随着时间的推移与工作经验的积累,Catherine对资产配置也有了自己的见解:“资产规划像是一个排雷游戏。未来的人生,不同的阶段会面临不同的风险和需求。现在的资产配置就像是个排除风险的探测器,通过资产配置去帮客户排除风险,解决问题和达到目的。”而今进入管理层的她,也开始带领新人并建立自己的团队。“你想要打造一个怎么样的团队呢?”

“一个‘有很多个李安’的团队。希望未来的团队成员都能把握自己,自主地去学习,并实现自己定下的目标。”她带有期许地说。

在培养团队的同时,Catherine仍保持着时刻学习的状态,像海绵一样吸收知识,经常在案桌前钻研产品,全面地了解所有的产品线,将同类型的产品进行对比,挖掘产品的核心。或者学习其他的专业知识,不断充实自己,考取行内认可的资质证书,如AFP、CFP等。

在Catherine的身上似乎从来看不到任何沮丧和失落,事事都十分顺遂,仿佛是上天给予了她格外的照顾。其实不然,她的从容、冷静、豁达,不过是生活的历练与沉淀后所留下的礼物。人生就像一场戏,不同的是,有的人按照已有的剧本配合演出,有的人则选择自编、自导、自演。Catherine无疑属于后者。期待未来能看到她更精彩的“演出”!
采访、编辑:Lorraine
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辰宇募捐行动,驰援武汉,共同战疫!

 

心系武汉,辰宇在行动

※数据来自百度APP全国疫情实时动态

近期,新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着每一个中国人的心,面对疫情,辰宇人及其身边的亲人、朋友们积极行动起来,纷纷捐款捐物,一股股暖流凝聚成爱心力量,为疫区医院提供紧急支援。

辰宇心系武汉募捐行动 第一期

在得知前线疫区医院急需大量医用物资后,辰宇投资即刻展开第一期辰宇心系武汉募捐行动,5个小时内,将近100位爱心人士,累计募集捐款42736元。

感谢每一位爱心人士

感谢每一位爱心人士的捐助,当第一期募捐行动截止时,仍有许多心系疫情的朋友前来咨询,想要贡献出自己的一份力量。

在这里,我们保证,不会浪费每一笔善款,不会辜负每一颗爱心,并将大家的爱心都送至前线!

辰宇爱心,驰援捐助

万众一心,共克时艰

我们与你共同战役!

辰宇海外会议——冬季里的大不列颠

 

继北海道、土耳其之后,在今年年初,一群完成了2019年初定下的业绩目标的小伙伴,踏上了期待已久的英伦之旅,感受冬季里的大不列颠。

漫步在伦敦街头,感受当地浓厚的文化氛围。对于生活在英国的人来说,阳光便如金子般珍贵,十分幸运的是,这次英伦之旅的大部分时间,我们都能沐浴在温暖的阳光中。

乘坐邮轮,观赏泰晤士河两岸的美景以及当地地标建筑。

前往参观世界四大博物馆之一的大英博物馆,馆内的藏品丰富、种类繁多令人惊叹,听着导游的讲解,了解每件藏品背后的历史故事。

来到英国,少不了品尝地道的美食,享受美味的brunch,体验一顿英式下午茶。

 

辰宇考察小分队上线,这次考察了伦敦的“烟花房”和学区房,据前去考察的小伙伴说,各个方面都十分优秀,新的优质项目即将上线,敬请期待。

整个牛津城就是一个大学,这里洋溢着浓厚的学术氛围,气派宏伟的古典建筑随处可见。在这里,我们上演了一场正装show。

我们走过叹息桥、图书馆、博物馆,穿梭在牛津的大街小巷里,泛黄斑驳的墙面承载着岁月的痕迹。

古典的格调让我们仿佛置身于哈利波特的魔法世界,大家穿着巫师袍、挥动着魔法棒、念着咒语,摇身一变格兰芬多的巫师。

布莱尼姆宫是英国最大的私家宅邸,华丽的宫殿、珍贵的藏品和精美的壁画让人应接不暇。

巴斯最为气势恢弘的大型古建筑群——皇家新月楼,远远望去十分震撼。

罗马浴池博物馆陈列了很多文物,虽然千年已过,但在这些遗迹中仍能看到当时古罗马时代的辉煌。

水上伯顿小镇坐落在科兹沃尔德地区东北部,一条清澈见底的河流贯穿着整个村庄,两岸树木林荫,远离了城市的喧嚣,我们感受到了临河漫步的宁静。

为期十天的英伦之旅圆满结束

我们是最专业、最会玩的IFA

期待明年的翡冷翠之行

有更多优秀的小伙伴加入!

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辰宇2019年度会议——挑战 • 胜利

挑战 • 胜利

于2020年1月7日,深圳市前海辰宇投资咨询有限公司年度会议在深圳东海朗廷酒店隆重举行。本次会议以“挑战•胜利”为主题,辰宇投资全体员工共同联欢。

 

合影时刻

在2019年,我们面对风雨,秉着“弘毅致远”的精神并肩前行。

在2020年初,全国各地的辰宇人赶赴年会现场,每一位辰宇人都心潮澎湃,期待在新的一年里能够“挑战胜利”。

接下来,让我们一起回顾年会现场,重温每一个精彩的瞬间。

辰宇宣传片首次公开亮相,短短两分半钟,让我们看到了辰宇从2016年7月成立至今的发展速度之快,业务涵盖范围之广泛,还呈现出辰宇团队的专业度之高。

会议主持人Ken和Irene

在一段辰宇宣传片视频播放后,本次年会在两位主持人热情的开场白中拉开了序幕。在简单对2019年第四季度与2019年全年的业绩回顾后,我们迎来了隆重的颁奖典礼。

颁奖典礼

对于一直辛苦奋战的辰宇人来说,每一次的颁奖都是对他们的最大的鼓励,而他们的每一次心路历程的分享,都给我们传递了宝贵的方法经验。

Incentive公布

辰宇COO Kingsley
在颁奖典礼之后,辰宇COO Kingsley上台公布2020年的Incentive Program。

战略部署

嘉宾分享

晚宴精彩时刻

圆满地结束了一天的会议后,来到了万众期待的晚宴盛典,众人精心打扮,盛装出席。

此次晚宴与以往不同的是,辰宇人的家人和朋友也受邀而至,在这里共同分享辰宇所取得的辉煌成果,以及对新年的喜悦与期盼!

合伙人登场
在晚宴开始前,合伙人陆续亮相红地毯,现场顿时一片欢腾。

祝酒

伴随着喜悦的心情,大家共同举杯,CEO Daniel致辞结束后,主持人宣布辰宇晚宴正式开始。

晚宴主持人Soley和Emma

颁奖环节

当晚,辰宇为做出杰出贡献的Best Manager与Best Staff颁发奖项,感谢他们对公司的辛勤付出。

精彩表演

在晚宴席上,穿插着辰宇同事精心准备的一系列的精彩表演,让现场一度沸腾,燃爆全场!

抽奖环节

晚宴惯例的抽奖环节让大家热情高涨,将气氛推至最高点。在这里特别鸣谢所有为年会提供赞助的赞助商——DOUBLE CLUB、AS BESPOKE高级西服定制和NU Attitude皮肤管理中心。

辰宇2019年度会议暨第四季度会议圆满结束,在2020年我们将迎接更多的挑战——营业额突破8亿,员工数量突破400人,全国版图突破12座城,每一个目标都鞭策着我们一路向前,加油,辰宇人!

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