Chen Yu Interview | Jack • 走少有人走的路

Jack • 走少有人走的路

茅均坎 / 珠海分公司 / 城市合伙人

毕业于澳门科技大学

2020年加入

 

2020是特殊的一年各行各业都迎来了严峻的挑战而辰宇选择逆“市”而上迎来了第九座城——珠海初见茅均坎(Jack)正是在珠海分公司开业当天他身穿白色衬衫搭配深蓝色外套言谈举止间给人温和宽厚的感觉在采访中得知Jack从证券公司资深客户经理到摩天轮财富创始人再到如今辰宇珠海分公司合伙人砥砺奋进一十载不断磨练自身的能力积攒经验一步一步地开拓出一条属于自己的道路

 

逆境翻盘锐意进取

2010year,Jack在毕业后的第一份工作是国信证券的客户经理当时接到了一个项目推广任务每人每月需按照规定完成10个的软件推广量起初Jack疯狂地向身边的亲戚朋友推广宣传可最终得到的结果却不尽如人意。then,为了突破限制他开始尝试各种各样的方法勇敢尝试是成功的一半Jack通过与各大应用市场合作把被动营销变成主动满足客户需求让有需求的客户主动下载安装软件最后成功地完成了持续每个月近万的推广量这种惊人的爆发力让身边的同事都感到难以置信谈及此事时他万分感慨地说道“这件事对我产生了十分深远的影响从此无论遇到什么困难我都会去想办法去走别人没走过的路虽然尝试了不一定有结果但万一走出一条新的康庄大道呢?

Jack热衷于实践探索真知更有着一颗奋力拼搏的心对于大家来说“拼”就是他的代名词能拼到什么程度?即使有客户在凌晨两三点向他咨询业务都能做到秒回。Over time,Jack专业的服务与真诚的态度赢得了大家的信赖与认可这也更加让他坚定地在金融道路上继续走下去

 

迎难而上抓准时机

人不能创造时机但是他可以抓住那些已经出现的时机——雪莱
在不断探索金融行业的过程中Jack逐渐地发现随着人们的收入水平的提高他们对资产配置的需求也随之变大有不少客户会根据72法则、4321法则黄金三原则等资产配置的原则去规划自己的资产但由于信息的不对称性他们很容易选择并不适合自己的理财方式或理财产品从而承担了许多不必要的风险与损失
Jack始终秉承“急客户所急想客户所想”的宗旨因此更能精准地捕捉到客户的需求他说道“对客户来说理财产品是没有最完美的只有最合适自己的在国内金融市场迅速发展的阶段独立理财规划是一个不可或缺的角色IFA这个职业正中要点从客户切身需求出发为客户量身定制资产配置方案。”为了打造一个能为客户提供全方位服务的平台Jack一直在寻找与独立第三方金融机构进行合作的契机在2019年的一次新加坡的考察中Jack结识了辰宇投资创始人Daniel仅通过短短几天的沟通两人一拍即合。After returning,经过进一步地了解到辰宇的企业文化内部员工的活力与激情Jack更加坚定了加入辰宇的决心!

 

Keep walking,筑梦未来

《少有人走的路》中提到“你自己不能解决问题那么你就会成为问题”这句话对Jack触感颇深如若不想将问题遗留下来只有把自己的方方面面变得强大一旦有时间Jack便阅读各行各业的书籍不断涉猎新知识并把知识运用于实践他坚信长此以往点滴积累下来最终一定得以成长蜕变紧绷的琴弦易断松弛有度才能保持足够的张力面对金融市场瞬息万变与优胜劣汰Jack必须时刻保持高度的危机感与紧迫感为了解压他会跟家人去自驾游体会沿途的人情风俗领略不同的风景放慢自己的脚步清空负压待踏上归途时已充满正能量人生就是在不断发现问题和解决问题的循环中进行着而在这个过程中有的人任由问题成为问题有的人却不允许任何问题变成问题而Jack则属于后者

疫情肆虐之下大多数人选择了观望止步不前而Jack则在这个时候选择加入辰宇成立珠海分公司问其背后的原因他说道“一个人想要有所作为就必须在人生的旅途中不断前行或早或晚都会有诸多问题摆在你的面前而疫情带来的影响我会看作是人生旅途中需要解决的一个‘问题’尽早解决才能更快的实现梦想。”关于珠海分公司未来的蓝图Jack表示现阶段最希望能做到的是扎根珠海服务珠海努力成为辰宇在珠海以及澳门发展的桥头堡为辰宇投资成为中国最顶尖的国际投资咨询企业出一份力同时也分一杯不断裂变式发展的IFA市场的羹
Interview、edit:Lorraine
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【喜讯】热烈祝贺辰宇珠海分公司盛大开业

辰宇第九座城 • 珠海

2020年6月3日辰宇珠海分公司于珠海市香洲区景山路粤财大厦盛大开业珠海是全国新增流动人口的大城市市场潜力巨大珠海分公司的成立是辰宇进一步扎根粤港澳大湾区的重要布局
▲揭幕仪式
▲剪彩仪式
▲切乳猪
在大家热烈的掌声中揭幕剪彩切乳猪仪式圆满结束。Next,就是合影环节
▲合影环节
开业剪彩仪式结束后大家一同来到大隐翎翅酒家聚餐
▲辰宇分公司城市合伙人 Jack
First of all,Jack对远道而来参加开业典礼的亲朋好友表示欢迎与感谢并说道“2020的挑战前所未有但我们依然迈着更加坚实的步伐奋勇向前我相信辰宇人的活力热情和团结一定能在未来绽放出耀眼的光芒!”

再次祝贺辰宇珠海分公司

开业大吉!日进斗金!业绩长虹!

本文的图片与文字均为辰宇原创,Shall not be reproduced without authorization。

Chen Yu Interview | Catherine • 做自己的主宰者

Catherine • 做自己的主宰者

李安 / Shenzhen / Chief Advisor

硕士毕业于英国曼彻斯特大学

2017On entry

因为与获得奥斯卡金奖导演李安同名身边的同事都喜欢叫她李导安导导演虽说她不懂导戏但一直目标明确的她早早地规划着未来并一点一滴地演绎着自己的人生剧本
一眼看去李安(Catherine)是属于恬静可人的女孩但千万不要觉得她只有这一面在渐渐接触的过程中能感受到她性格的倔强与思想的独立骨子里蕴藏着无限的力量让人无法忽视为之吸引

 

梦想一不小心就实现了

2012year,Catherine前往英国留学在到达异国他乡的第一天就完全适应了独自一人办理入学手续购置日常用品处理好一应大小事务“跨越8个时区之后难道完全没有任何的不安和不适吗?”“没有”Catherine不假思索地回答说她独立的性格全由父母培养而来在停顿了几秒后她笑了笑说“记得8岁时他们带我去少年宫参加了3个月的暑期夏令营周一至周五在少年宫住周末才回家住当时我也不会像其他小朋友那样大哭大闹就连小时候跟爸爸聊天他也会惊讶于我的成熟。From small to large,我的适应能力和抗压能力都很强这可能是父母从小就把我当男孩来养的缘故吧。”

Today,她依然很感恩父母营造自由开放的家庭氛围成就了现在的自己正是这种从小养成的果敢独立自信Catherine每时每刻都在坚持着自己所爱拥抱生活中的美好不断探索新事物追寻自我并找到了一份心仪的工作,IFA。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In her view,这份职业看起来非常的自由但本质上非常需要个人自律与自我规划不然容易迷失在自由的表象下无一所成对于喜欢制定计划执行力Max的Catherine来说正好匹配

说起来也十分凑巧小的时候Catherine就梦想着找这样一份工作——拼死拼活工作半年放松半年越长大越发现这是一个天真的想法直到了解到IFA“没想到小时候的梦想竟成真了。”

 

成功绝非偶然

不知不觉Catherine从事这一行已有3年了她认为IFA一来帮助客户做好资产配置二来自身各方面的知识和资源都得到了拓展。Simultaneously,IFA是一个能将工作和享受生活二者兼得的职业从2017年加入辰宇到现在她总是出其不意地制造惊喜给人“不鸣则已一鸣惊人”的感觉入职之初她给自己定下一个目标——三个月后升职在随后季度会议上Catherine不仅晋升了还横扫MVP、TOP BV、S-PLUS等多个奖项更成为辰宇菁英俱乐部TGIF中的TOP 1。在今年年初又再次迎来了自己的高光时刻——完成了全年的业绩目标让大家惊叹不已
接下来在她见客经验的分享中便验证了那句话“成功绝非偶然实属必然。”Catherine在第一次与客户见面时眼观六路捕捉客户的信息洞悉客户的兴趣爱好在下一次见客前做足功课储备好与之匹配的谈资强大的自我驱动力不断地促使她进行自我更新以至于每一次见客时都让客户感受到她有新的提升和进步Other,Catherine也是一个有着非凡毅力的人她曾经跟进了一位长达一年的客户那是一位学识渊博的工科博士对时事经济政治都很了解而在资产配置方面是陌生的一年间她做足计划一方面从理财理念投资理念到最后产品挑选循序渐进地给客户普及,on the other hand,为了确保自己与客户在同一个频道上她花了大量的精力与时间。finally,收获与收益也是巨大的

“谋定而后动”的细致谨慎让她行稳致远“能解决的就不是困难”的豁达通透让她知足常乐

 

不一样的人生轨迹

随着时间的推移与工作经验的积累Catherine对资产配置也有了自己的见解“资产规划像是一个排雷游戏未来的人生不同的阶段会面临不同的风险和需求现在的资产配置就像是个排除风险的探测器通过资产配置去帮客户排除风险解决问题和达到目的。”而今进入管理层的她也开始带领新人并建立自己的团队“你想要打造一个怎么样的团队呢?”

“一个‘有很多个李安’的团队希望未来的团队成员都能把握自己自主地去学习并实现自己定下的目标”她带有期许地说

在培养团队的同时Catherine仍保持着时刻学习的状态像海绵一样吸收知识经常在案桌前钻研产品全面地了解所有的产品线将同类型的产品进行对比挖掘产品的核心或者学习其他的专业知识不断充实自己考取行内认可的资质证书如AFPCFP等

在Catherine的身上似乎从来看不到任何沮丧和失落事事都十分顺遂仿佛是上天给予了她格外的照顾。actually not,她的从容、calm、豁达不过是生活的历练与沉淀后所留下的礼物人生就像一场戏不同的是有的人按照已有的剧本配合演出有的人则选择自编自导自演Catherine无疑属于后者期待未来能看到她更精彩的“演出”!
Interview、edit:Lorraine
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辰宇募捐行动驰援武汉共同战疫!

 

心系武汉辰宇在行动

※数据来自百度APP全国疫情实时动态

Recent,新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着每一个中国人的心面对疫情辰宇人及其身边的亲人朋友们积极行动起来纷纷捐款捐物一股股暖流凝聚成爱心力量为疫区医院提供紧急支援

辰宇心系武汉募捐行动 第一期

在得知前线疫区医院急需大量医用物资后辰宇投资即刻展开第一期辰宇心系武汉募捐行动5个小时内将近100位爱心人士累计募集捐款42736元

感谢每一位爱心人士

感谢每一位爱心人士的捐助当第一期募捐行动截止时仍有许多心系疫情的朋友前来咨询想要贡献出自己的一份力量

it's here,我们保证不会浪费每一笔善款不会辜负每一颗爱心并将大家的爱心都送至前线!

辰宇爱心驰援捐助

万众一心共克时艰

我们与你共同战役!

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